A Autodoc SE acaba de anunciar que os fundos de investimento geridos pela Apollo, juntamente com a sua unidade de Hybrid Value (Apollo Funds), efetuaram um investimento de capital minoritário ao lado de investidores institucionais, com avaliação de 2,3 mil milhões de euros. Como parte da transação, dois representantes da Apollo farão parte do conselho fiscal da empresa.
“O investimento da Apollo na Autodoc é a validação do potencial da nossa empresa. Estamos muito entusiasmados por ter encontrado na Apollo um investidor que apoia o nosso percurso. Estamos a reunir os nossos pontos fortes para que, juntos, possamos atingir todo o potencial de crescimento da Autodoc”, afirma Dmitry Zadorozhny, CEO da Autodoc.
Angariação de capital de terceiros
O investimento marca a primeira vez que a Autodoc angaria capital de terceiros. Através deste negócio, a Apollo apoiará os planos de crescimento da empresa, à medida que a Autodoc entra no segmento B2B e continua a expandir a sua posição de liderança no mercado pós-venda independente de peças automóveis no segmento B2C a nível europeu.
A Autodoc reportou uma receita líquida CAGR (taxa de crescimento anual composta) de aproximadamente 26% nos últimos cinco anos e, em 2023, gerou mais de 1,3 mil milhões de euros e mais de 130 milhões de euros de EBITDA ajustado.
“A Autodoc encontra-se numa trajetória incrível, como refletem nossos resultados preliminares de 2023 e pelo crescimento do lucro nos últimos anos. Estamos a expandir o nosso principal negócio, enquanto abrimos portas a novas oportunidades, e somos altamente lucrativos e livres de dívidas. Estamos muito satisfeitos por a Apollo, com a sua experiência no mercado de capitais, participar no nosso caminho de sucesso”, afirma Lennart Schmidt, CFO da Autodoc.
Investidor
A Apollo Hybrid Value tem “um histórico forte no que diz respeito à criação de valor a longo prazo e de ajudar as empresas a desbloquearem todo o seu potencial através de investimentos de capital estruturados, incluindo capital pré-IPOs e soluções para apoiar o crescimento”.
Desde a sua fundação, em 2008, a Autodoc tornou-se um dos principais retalhistas online de peças e acessórios para automóveis da Europa.
“A Autodoc construiu um modelo digital que é o preferido dos clientes e admirado na indústria, tornando-se rapidamente uma das maiores, e de mais rápido crescimento, plataformas de comércio eletrónico da Europa no mercado de peças e acessórios para veículos”, afirma Jeremy Honeth, da Apollo Hybrid Value. “Esperamos servir como parceiro estratégico de capital nesta emocionante jornada de crescimento da Autodoc”.
O Barclays atuou como consultor financeiro exclusivo da Autodoc na presente transação e o Houlihan Lokey e o Deutsche Bank atuaram como consultores financeiros do Apollo Funds. Allen & Overy LLP atuou como consultor jurídico da AutoTech GmbH & Co. KG/AUTODOC, enquanto Sidley Austin LLP atuou como consultor jurídico da Apollo Funds.
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