A Unilever e a McCormick decidiram colocar à venda a marca britânica de mostarda Colman’s. A decisão surge no âmbito do acordo anunciado em março, que prevê a integração da maior parte do negócio alimentar da Unilever na McCormick, numa transação que avalia os ativos alimentares da Unilever em cerca de 44,8 mil milhões de dólares.

“Foi tomada a decisão de colocar a marca Colman’s e os seus ativos no mercado junto de potenciais compradores, de forma a procurar proativamente responder a potenciais preocupações de concorrência decorrentes da combinação planeada entre a Unilever Foods e a McCormick”, confirmou a Unilever, num comunicado citado pela GlobalData.

O negócio prevê a integração de marcas como Knorr e Hellmann’s, da Unilever, com marcas da McCormick, incluindo Schwartz e French’s, esta última também especializada em mostarda.

Saída do negócio alimentar

Nos termos do acordo, a Unilever e os seus investidores receberão uma combinação de ações ordinárias com e sem direito de voto da McCormick, correspondente a 65% do capital do negócio combinado.

Após a conclusão da operação, os acionistas da Unilever deverão deter 55,1% do grupo alargado, os acionistas da McCormick 35% e a própria Unilever 9,9%. A Unilever receberá ainda 15,7 mil milhões de dólares em dinheiro, sujeito a ajustamentos no fecho da operação.

O acordo insere-se na estratégia da Unilever de reduzir a exposição ao negócio alimentar. A empresa afirmou que a operação representa mais um passo na transformação do grupo num negócio “mais simples, mais focado e de maior crescimento”.

A nova empresa será liderada por Brendan Foley, atual CEO da McCormick, e Marcos Gabriel, CFO, contando também com representação da equipa de gestão do negócio alimentar da Unilever.

A operação não inclui os ativos alimentares da Unilever em Portugal, na Índia e no Nepal, nem o negócio de nutrição, a Buavita ou as operações de bebidas prontas a consumir da Lipton.