A Sonae, através da sua subsidiária Sparkfood, está em negociações com o objetivo de adquirir uma participação de cerca de 89% na Diorren, empresa detentora da BCF Life Sciences (BCF), por um valor total de 152 milhões de euros, numa base livre de caixa e dívida.
Fundada em 1986 e sediada na Bretanha, em França, a BCF produz ingredientes para a indústria de nutrição, através de um processo de produção apoiado nos princípios da economia circular. Transforma resíduos da produção alimentar em ingredientes de elevado valor acrescentado (aminoácidos), os quais são incorporados em produtos farmacêuticos, na alimentação humana e animal, bem como em soluções para a agricultura sustentável. Os processos de produção da BCF estão protegidos por várias patentes e segredos comerciais, desenvolvidos internamente ao longo dos anos e aperfeiçoados pela atual equipa de gestão.
A BCF terminou 2023 com um volume de negócios de cerca de 53,5 milhões de euros e um EBITDA de cerca de 14,1 milhões de euros.
Transação
Após a concretização da transação, a BCF continuará a ser gerida pela atual equipa de gestão, a qual também planeia reinvestir na Diorren e, em termos agregados, deterá uma participação minoritária de cerca de 11%.
Esta transação está “totalmente alinhada com a estratégia da Sonae para a criação, na Sparkfood, de uma plataforma global na indústria de food tech, através da aquisição de empresas especializadas em ingredientes inovadores, com forte conhecimento, experiência comprovada e posições relevantes no mercado. Esta transação enquadra-se também no compromisso da Sonae para com um futuro mais sustentável, uma vez que representa um importante investimento na economia circular, e contribui para a expansão internacional do grupo”, indica em comunicado.
A execução do presente acordo está sujeita à satisfação das condições habituais, incluindo condições de carácter legal e regulatório. A Sonae espera que a transação seja concluída no primeiro semestre.
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