A ID Logistics, um dos principais operadores logísticos a nível internacional, acaba de anunciar a aquisição de 100% da Kane Logistics, uma empresa americana especializada em distribuição omnicanal.
Eric Hémar, presidente e CEO da ID Logistics, refere que “a aquisição da Kane Logistics representa uma das operações de crescimento externo mais importantes da história da empresa. Em 2001, começámos a trabalhar com clientes do sector da grande distribuição, oferecendo-lhes apoio a nível internacional, posteriormente, a empresa começou a preparar-se para o e-commerce e a distribuição, com a aquisição da CEPL, em 2013. De seguida, reforçou a sua presença na Europa, com a recente aquisição da GVT no Benelux. Hoje, com a aquisição da Kane Logistics, abrimos novas perspetivas na América do Norte, onde reforçamos o nosso know-how, em particular com os clientes de bens de consumo embalados, acrescentando gestores experientes e dinâmicos”.
Kane Logistics
A Kane Logistics é uma empresa de serviços de armazenamento de valor agregado e “contract logistics”, fundada nos Estados Unidos, em 1930, pela família Kane. O negócio foi adquirido pela Harkness Capital Partners, em 2019, com o objetivo de acelerar o crescimento da empresa.
Ao longo dos últimos três anos, a Kane Logistics transformou-se para se tornar num operador chave, especialmente para os fabricantes de bens de consumo embalados, alimentos e bebidas e especialistas em distribuição. Ao incorporar serviços de valor agregado aos serviços de logística tradicional, e ao fortalecer a sua equipa geral, a Kane Logistics aumentou anualmente a sua receita em 20%, desde 2019, atingindo 235 milhões de dólares, em 2021.
Atualmente, a Kane Logistics opera 20 hubs em todo o país (especialmente na Pensilvânia, Geórgia, Ohio, Illinois e Califórnia), representando 725 mil metros quadrados.
Esta transformação foi liderada por uma equipa de gestão com uma vasta experiência neste tipo de operações, incluindo em empresas líderes de “contract logistics”, como a Ryder e a Jacobson Companies (o negócio de logística com sede nos Estados Unidos adquirido em 2014 por Norbert Dentressangle). A equipa da Kane Logistics continuará a trabalhar na empresa, após a finalização da aquisição.
Aquisição
Esta operação é particularmente relevante pela proximidade cultural das empresas, carteiras de clientes complementares e pelas potenciais sinergias comerciais. A Kane Logistics tem um modelo de negócio muito semelhante ao da ID Logistics: abordagem “asset light”, armazéns especializados e disponibilização de soluções adaptadas às necessidades específicas de cada cliente. Além disso, a abordagem de “conta chave” empregada por ambas as empresas permite-lhes oferecer soluções comuns nos Estados Unidos e na Europa.
Dois anos após os seus primeiros passos nos Estados Unidos, com a aquisição das operações de logística da Nespresso, a ID Logistics conta com os meios para alcançar os seus objetivos numa região de grande potencial. O grupo contará com a gestão da Kane Logistics para todas as suas atividades na América do Norte.
A operação teve um preço de compra com um valor empresarial de 240 milhões de dólares e será liquidada inteiramente em dinheiro. A ID Logistics manterá uma estrutura financeira sólida, com um índice de dívida pré-IFRS16 estimado em 2,6 vezes a margem EBITDA proforma pós-aquisição. Esta aquisição será um acréscimo na margem EBITDA do Grupo ID Logistics, a partir do primeiro ano de consolidação.
A operação está sujeita à aprovação das autoridades competentes anti-monopólio norte-americanas (Hart-Scott-Roddino Antitrust Improvement Act). Espera-se que a aquisição esteja concluída antes do verão.
