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A multinacional norte-americana Keurig Dr Pepper anunciou a aquisição da empresa neerlandesa JDE Peet’s, dona de marcas como Senseo, L’OR, Marcilla e Douwe Egberts, por um valor total de 15,7 mil milhões de euros. Com esta operação, a Keurig Dr Pepper dá um passo decisivo para se tornar o maior grupo mundial dedicado exclusivamente ao café.
A transacção, que já foi aprovada pelo conselho de administração da JDE Peet’s, será realizada através de uma oferta em numerário de 31,85 euros por ação, representando um prémio de 33% face ao preço médio ponderado dos últimos 90 dias.
A compra será financiada por uma combinação de dívida sénior, dívida subordinada e liquidez disponível, mantendo o compromisso da empresa de conservar a sua classificação de crédito de grau de investimento.
Líder global no café
A integração das duas empresas permitirá combinar a forte presença da Keurig Dr Pepper no café em cápsulas na América do Norte com o vasto portefólio internacional da JDE Peet’s, que já opera em mais de 100 países, com posições de liderança em 40 desses mercados. No total, as vendas combinadas no segmento de café ascenderão a cerca de 16 mil milhões de dólares anuais.
A Keurig Dr Pepper estima alcançar sinergias de 400 milhões de dólares (aproximadamente 342 milhões de euros) no prazo de três anos, com impacto positivo no lucro por ação logo no primeiro ano após o fecho da operação, previsto para a primeira metade de 2026, sujeito a aprovação regulatória.
Separação em duas empresas independentes
Após a integração, a Keurig Dr Pepper irá separar-se em duas empresas cotadas nos EUA, com estratégias distintas.
A Global Coffee, com sede em Massachusetts e escritório internacional em Amesterdão, será o maior operador mundial focado exclusivamente no café, cobrindo todos os segmentos e canais de distribuição. A categoria do café, que movimenta cerca de 400 mil milhões de dólares por ano e está a crescer nos mercados emergentes, será o foco principal desta nova entidade.
E a Beverage, com sede em Texas, ficará dedicada ao mercado norte-americano de bebidas não alcoólicas, onde a Keurig Dr Pepper já detém marcas como Dr Pepper, 7UP, Canada Dry e outras em crescimento, como bebidas funcionais e energéticas. A empresa terá vendas superiores a 11 mil milhões de dólares anuais.
Tim Cofer, atual CEO da Keurig Dr Pepper, liderará a nova Beverage, enquanto Sudhanshu Priyadarshi ficará responsável por Global Coffee até à separação formal das duas companhias.
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