Para a indústria alimentar europeia, o ano de 2023 foi desafiante. Com a inflação, os consumidores “apertaram os cordões à bolsa”, o que levou a uma queda do volume e a uma quantidade significativa de “downtrading” .
O crescimento da indústria (8,6%) foi significativamente inferior à inflação dos preços dos alimentos (12,8%). Tal implica que as vendas de produtos de mercearia, em termos reais (ou seja, ajustadas pela inflação), diminuíram novamente em 2023 e estão agora 4,5% abaixo dos níveis de 2019.
A pressão da margem e o “downtrading” estão novamente no topo da mente dos CEOs da indústria, este ano, mas também o talento, a comida “to go” e a inteligência artificial. Com os primeiros sinais de recuperação económica e aumentos salariais em muitos países, a confiança dos consumidores está a regressar. Ainda assim, a pesquisa mostra uma recuperação muito polarizada do comportamento do consumidor para 2024.
Assim revela o relatório “The State of Grocery Retail 2024: Europe – Signs of hope”, lançado pela McKinsey & Company e pelo EuroCommerce. O relatório baseia-se num inquérito a mais de 30 líderes europeus do sector de num inquérito a mais de 12 mil consumidores de 11 países europeus.
Vendas em 2023
Como mencionado, as vendas de produtos alimentares na Europa cresceram 8,6% em 2023. Este crescimento foi o resultado de uma inflação dos preços dos alimentos de 12,8%, de um efeito descendente de 1,8% e de um declínio do volume de 2%. Isto implica que as vendas de alimentos em termos reais (ou seja, ajustadas pela inflação) diminuíram novamente em 2023 e estão agora 4,5% abaixo dos níveis de 2019. Esta diminuição em relação a 2019 deve-se a um pequeno aumento do volume de 0,3% e a uma diminuição do preço por artigo em termos reais de 4,8%.
Embora a inflação tenha diminuído significativamente ao longo de 2023, continuou a ser o fator dominante que afeta a indústria. Como resultado, os consumidores negociaram significativamente, com as marcas próprias e as lojas de discount a beneficiarem. A quota de marcas próprias aumentou substancialmente em 1,8 pontos percentuais, passando de 36,2% em 2022 ,para 38% das vendas em 2023. As lojas de discount ganharam mais 0,8 pontos percentuais de quota de mercado, em média, e pelo menos um ponto percentual na Bélgica, na Alemanha, na Polónia, na Suécia e no Reino Unido.
A quota de mercado global dos supermercados manteve-se estável em 37,2% na Europa. Os supermercados em Itália, nos Países Baixos, em Portugal e em Espanha encontraram estratégias para serem bem sucedidos, apesar da elevada pressão dos preços, tendo mesmo conseguido ganhos de quota de mercado de 0,5 a 0,8 pontos percentuais. As vendas online mantiveram-se estáveis em 6% do total das vendas de produtos de mercearia, com diferenças significativas entre países.
Expectativas para 2024
Os dados desta pesquisa mostram sinais de esperança para 2024. Embora os primeiros meses de possam continuar a ser difíceis, uma vez que a economia se debate com as consequências de uma inflação elevada, os fundamentos estão a melhorar lentamente. Prevê-se que a inflação global estabilize em cerca de 2% e que a inflação alimentar seja ligeiramente inferior a curto e médio prazo. Prevê-se igualmente que os salários reais aumentem.
O volume de compras de alimentos deixou de diminuir no final de 2023 e começou mesmo a aumentar nalguns mercados. Além disso, os consumidores estão a começar a comunicar que vão procurar menos descontos e vão aumentar novamente as suas compras. “Se esta tendência continuar, esperamos que os volumes de mercearia na Europa voltem a crescer no segundo semestre de 2024“, afirma o relatório.
Especificamente, entre as tendências que o estudo aponta para 2024 destaca-se que a rentabilidade das compras de mercearia voltou a cair em 2023 e a pressão não desaparecerá em 2024. O principal fator será o aumento dos custos de mão de obra e de aluguer.
Marca própria
Por outro lado, o relatório revela que o crescimento da marca própria continua e espera-se que persista, mesmo que a economia melhore. Tanto a marca própria como as lojas de discount registaram um forte crescimento em toda a Europa, ganhando 1,8 e 2,9 pontos percentuais, respetivamente, e os consumidores continuam a ter experiências positivas com as ofertas de marca própria.
De acordo com o inquérito aos consumidores, 83% dos consumidores classifica os produtos de marca própria como sendo de qualidade igual ou superior às opções de marca de fabricante. Por conseguinte, não se espera que os compradores regressem, mesmo que o ambiente de mercado melhore.
Daniel Läubli, responsável global pelo retalho alimentar na McKinsey, refere que “o estado da mercearia continua a apresentar desafios, mas a confiança dos consumidores está a melhorar e estão a surgir novas oportunidades para os retalhistas. Vemos três prioridades estratégicas para os retalhistas de produtos alimentares: equilibrar a acessibilidade com produtos de valor acrescentado, tais como opções saudáveis e ofertas prontas a consumir, conseguir maiores poupanças de custos e desenvolver e expandir o seu negócio de meios de comunicação a retalho“.
Já Christel Delberghe, diretora geral do EuroCommerce, afirma que “o bom funcionamento do mercado único, que garante a competitividade das nossas empresas nos próximos anos, é agora ainda mais essencial. O elevado número de vagas e de rotatividade é também uma tendência preocupante que pretendemos contrariar através de uma maior sensibilização para as oportunidades de carreira, o desenvolvimento de competências e a atratividade do sector.”
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