O Bankinter Consumer Finance e a Sonae chegaram a acordo para a constituição de uma joint-venture que permitirá criar um operador no mercado português de crédito ao consumo.
Nesse sentido, a Sonae venderá uma participação de 50% do capital do Universo, IME, S.A., entidade responsável pela gestão de serviços financeiros da Sonae, participação essa que será adquirida pelo Bankinter Consumer Finance, ficando ambos acionistas com 50% do capital.
Segundo o comunicado, a transação tem subjacente um valor de capitais próprios do Universo de cerca de 45 milhões de euros e envolve a venda de 50% do capital social do Universo por um valor estimado de 19 milhões de euros. Além deste montante, o acordo prevê ainda o pagamento de até cinco milhões de euros adicionais, contingente e diferido por cinco anos após a conclusão da transação.
Atualmente, o Universo conta com mais de um milhão de clientes e uma carteira de crédito de aproximadamente 400 milhões de euros.
Bankinter
O Bankinter Consumer Finance, filial do crédito ao consumo do Grupo Bankinter, que opera em Espanha, Irlanda e Portugal, é uma das entidades de referência neste segmento de negócio, no mercado ibérico. No final de 2022, o volume da carteira do Bankinter Consumer Finance situou-se nos 3.900 milhões de euros, valor que não inclui o crédito imobiliário da Avant Money na Irlanda e que representa um crescimento de 26% nesse ano.
Em Portugal, o Bankinter Consumer Finance conta com aproximadamente 100 mil cartões de crédito e uma oferta significativa de cartões co-branded com outros parceiros.
Alfonso Saez, diretor geral do Bankinter Consumer Finance, afirma que “o acordo com a Sonae permite-nos reforçar o nosso posicionamento no mercado português de crédito ao consumo, no qual o Bankinter Consumer Finance tem registado uma excelente evolução nos últimos anos, em parceria com um grande grupo empresarial do país, como é a Sonae”.
Para Alberto Ramos, Country Manager do Bankinter Portugal, “o acordo com a Sonae e a criação desta joint-venture entre as duas entidades representam uma oportunidade de crescimento para o Bankinter em Portugal, permitindo o reforço do seu posicionamento e especialização no mercado português do crédito ao consumo, chegando, assim, a mais clientes e parceiros, que beneficiarão da experiência e conhecimento acumulado das equipas do Bankinter Consumer Finance e da Sonae”.
Operador líder
João Dolores, CFO da Sonae, afirma que “esta joint venture tem a ambição de criar um operador líder no crédito ao consumo em Portugal, alavancando o trajeto de crescente sucesso do Universo com as competências complementares do Bankinter Consumer Finance. Acreditamos que a aposta do Universo na inovação e digitalização do negócio, bem como o valor que acrescenta ao seu ecossistema de parceiros, vai ser potenciada no âmbito desta parceria e permitir ao Universo acelerar o seu desenvolvimento”.
A conclusão da transação anunciada está sujeita à satisfação das condições usuais para uma transação desta natureza (incluindo as necessárias aprovações regulatórias e da Comissão Europeia), estando a sua conclusão prevista para o segundo semestre de 2023.
