Oiça este artigo aqui:
A Kimberly-Clark Corporation, fabricante de marcas como Scottex, Kleenex e Huggies, anunciou a aquisição da Kenvue Inc., empresa detentora de marcas icónicas como Neutrogena, Listerine e Johnson’s Baby, por 48,7 mil milhões de dólares (cerca de 42,2 mil milhões de euros).
A operação, já aprovada pelos conselhos de administração de ambas as companhias, representa uma das maiores transações do sector de bens de grande consumo nos últimos anos e reforça a aposta da Kimberly-Clark em áreas de crescimento acelerado ligadas à saúde e ao bem-estar.
Termos da operação
O acordo prevê que os acionistas da Kenvue recebam 3,50 dólares em numerário e 0,14625 ações da Kimberly-Clark por cada ação detida, o que corresponde a um valor total de cerca de 21 dólares por ação da Kenvue, com base na cotação de fecho de 31 de outubro.
Após a fusão, os acionistas da Kimberly-Clark passarão a deter 54% do capital da nova empresa e os da Kenvue os 46% restantes. A conclusão do negócio está prevista para o segundo semestre de 2026, dependendo da aprovação das autoridades regulatórias.
Sinergias e impacto financeiro
A empresa combinada deverá gerar 32 mil milhões de dólares em receitas e cerca de sete mil milhões de EBITDA ajustado em 2025. Estão previstas sinergias de custos na ordem dos 1,9 mil milhões de dólares nos três anos seguintes ao fecho e sinergias de receita estimadas em 500 milhões até quatro anos após a conclusão da operação.
A Kimberly-Clark prevê investir 2,5 mil milhões de dólares nos dois anos seguintes para capturar as sinergias e acelerar a integração das duas companhias.
Estratégia e ambição global
Para Mike Hsu, presidente e CEO da Kimberly-Clark, “esta união junta duas empresas icónicas e complementares, com o objetivo de criar um líder mundial em saúde e bem-estar, impulsionado pela inovação, confiança e proximidade com o consumidor”.
A aquisição permitirá à multinacional norte-americana expandir o portefólio para novas categorias e geografias, combinando a força das suas marcas históricas de higiene com o prestígio e a penetração global das marcas de cuidado pessoal e saúde da Kenvue.
Implicações no mercado europeu
A fusão entre Kimberly-Clark e Kenvue poderá ter reflexos significativos no mercado europeu, onde ambas as empresas operam com forte presença no retalho e nas categorias de higiene, cuidado pessoal e saúde. Analistas apontam que o novo grupo poderá ganhar maior poder de negociação junto da distribuição e reforçar a pressão competitiva sobre outros fabricantes globais de bens de consumo.
Com esta operação, a Kimberly-Clark posiciona-se para disputar o topo do sector de health & wellbeing, num movimento que reflete a tendência global de consolidação entre gigantes do consumo.
Siga-nos no:
