A Navigator Paper UK Limited, detida a 100% pela The Navigator Company, lançou uma oferta pública de aquisição em dinheiro para a totalidade do capital social emitido e a emitir da Accrol Group Holdings plc, um fabricante de tissue sediado no Reino Unido.
Fundada em 1993, a Accrol opera atualmente cinco instalações industriais em Blackburn, Leyland, Leicester, Flint e Bridgwater, produzindo papel higiénico, rolos de cozinha, lenços faciais e lenços húmidos para as principais cadeias de retalho no Reino Unido.
O conselho de administração da Accrol recomenda a oferta, sujeita às condições e termos específicos estabelecidos no anúncio correspondente, emitido de acordo com a Regra 2.7 do Código de Fusões e Aquisições do Reino Unido, bem como aos termos e condições que serão detalhados pela Accrol em documento a ser divulgado oportunamente, no âmbito do processo de oferta.
No ano fiscal que terminou a 30 de abril de 2023, a Accrol registou receitas de 242 milhões de libras, um EBITDA ajustado de 15,6 milhões de librase apresentou uma dívida líquida (pré-IFRS 16) de 26,8 milhões de libras. No semestre que terminou a 31 de outubro de 2023, a empresa do Reino Unido registou vendas de 100,3 milhões de libras e um EBITDA ajustado de 10,2 milhões de libraspara o período. A administração da Accrol estabeleceu, para o presente exercício, a previsão de receitas anuais de 205 milhões de librase um EBITDA ajustado de pelo menos 21 milhões de libras.
Aposta no mercado tissue
Esta operação marca mais uma etapa na estratégia de diversificação e crescimento da Navigator no mercado de tissue, iniciada em 2015. Segue-se à compra, em março de 2023, dos ativos e negócios da Goma Camps Consumer Tissue em Espanha. Esta aquisição aumentou a capacidade total de produção da Navigator para 165 mil toneladas de bobines e 180 mil toneladas de capacidade de conversão de tissue por ano, gerando cerca de 293 milhões de euros em receitas anuais.
A The Navigator Company considera a Accrol um negócio de tissue bem gerido e uma das principais empresas no segmento de mercado de marcas próprias do Reino Unido, mantendo boas relações comerciais com clientes importantes. A Navigator continuará a desenvolver as boas relações comerciais da Accrol e a adotar as melhores práticas operacionais de ambas as empresas para aprimorar a produtividade e o desempenho geral da empresa no Reino Unido.
A proposta de aquisição da Accrol fortalecerá o posicionamento da Navigator no mercado de tissue da Europa Ocidental. A Navigator prevê que o grupo combinado gerará mais de 500 milhões de libras em vendas neste segmento, com o mercado do Reino Unido a contribuir com cerca de 50% do volume total de negócios de tissue da Navigator.
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