Sonae Sierra, APG, Allianz e Elo fecharam um acordo para a criação de uma joint venture estratégica composta por seis centros comerciais de referência na Península Ibérica, com um valor bruto de ativos que excede os três mil milhões de euros (1.800 milhões de euros numa base proporcional).
O Sierra Prime inclui três ativos na área metropolitana de Lisboa – Centro Colombo, Centro Vasco da Gama e CascaiShopping -, o NorteShopping, na área metropolitana do Porto, e dois ativos em Málaga – Plaza Mayor e o recentemente inaugurado McArthurGlen Designer Outlet Málaga.
As propriedades, que conjuntamente representam cerca de 380 mil metros quadrados de área bruta locável, são centros comerciais líderes, em localizações prime em Portugal e Espanha, atraindo cerca de 90 milhões de visitantes por ano. O portfólio tem demonstrado uma performance operacional resiliente ao longo dos ciclos económicos, suportada por uma taxa de ocupação total e elevada densidade de vendas, dispondo ainda de oportunidades de crescimento do resultado operacional através da gestão dos seus ativos e iniciativas de criação de valor.
Após uma parceria bem-sucedida de longa duração no Sierra Fund (50/50), a Sonae Sierra e a APG, em representação dos seus clientes de fundos de pensões, decidiram lançar uma nova joint venture de longo prazo – Sierra Prime – focada exclusivamente nestas seis propriedades, juntamente com dois novos investidores institucionais de referência – Allianz e Elo – com vista a reforçar e a promover o desenvolvimento e crescimento do portfólio.
Cada investidor deterá 25% dos interesses económicos da joint venture, cujo horizonte temporal é de 15 anos. A Allianz Real Estate, em representação das várias companhias de seguro do grupo Allianz, e a Elo, uma empresa de seguros de pensões, adquiriram uma participação de 25% cada à Sonae Sierra e à APG.
A transação resultará num encaixe de aproximadamente 525 milhões de euros para a Sonae Sierra e APG, permitindo-lhes simultaneamente manter uma exposição significativa a estes ativos.
A Sonae Sierra tem gerido estes centros comerciais desde a sua criação e irá continuar a prestar serviços de gestão ao portfólio, alavancando o seu know-how e experiência, os quais são visíveis nos 7.200 milhões de euros de ativos sob gestão e mais de 100 ativos geridos. “Esta é uma transação histórica para o mercado de imobiliário de retalho na Ibéria e para a Sonae Sierra. Estamos muito satisfeitos por dar continuidade à nossa bem-sucedida parceria de longa duração com a APG e, simultaneamente, entusiasmados por dar as boas-vindas à Allianz e Elo ao Sierra Prime”, afirma Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra. “Após a transação, a Sonae Sierra irá manter a gestão dos centros comerciais e estamos totalmente comprometidos com o desenvolvimento e crescimento deste portfólio único que é o Sierra Prime”.
A transação foi concluída e não se encontra sujeita a aprovações adicionais.
O portfólio é composto por participações de 50% no Centro Colombo, Centro Vasco da Gama, NorteShopping e McArthurGlen Designer Outlet Málaga e por participações de 100% no CascaiShopping e Plaza Mayor
