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Reckitt Benckiser em negociações para comprar a Mead Johnson

O fabricante de bens de consumo britânico Reckitt Benckiser Group Plc está em negociações avançadas para comprar a fabricante de fórmulas para bebés Mead Johnson Nutrition Co, por 16,7 mil milhões de dólares, num acordo que a levaria numa nova direção e impulsionaria os seus negócios na Ásia.

A Reckitt, que é conhecida pelos seus produtos de limpeza e de saúde, disse que estava em negociações para oferecer 90 dólares em dinheiro por cada ação da Mead Johnson, um prémio de 29,5% ao preço de fecho. As ações da Mead Johnson, há muito indicadas como um alvo de aquisição da Danone ou Nestlé, subiram 22% no mercado pós-comercial. As ações da Reckitt em Londres subiram 3,7% a 7,084 pence.

A Mead Johnson, que fabrica as fórmulas para bebés Enfamil, tem sido vista como um ativo atrativo desde que se separou da empresa farmacêutica Bristol-Myers Squibb em 2009, em parte devido à sua grande presença na América Latina e na Ásia, regiões com populações em rápido crescimento.

A Reckitt, que detém marcas como os preservativos Durex, os comprimidos Nurofen, os produtos de limpeza Lysol e os produtos para os pés Scholl, não foi vista como uma compradora óbvia dado que não está no negócio da nutrição infantil e o seu negócio global de alimentos é muito pequeno. Ainda assim, o foco da Reckitt em produtos de saúde para o consumidor, ou bens relacionados com a saúde, faz da Mead Johnson um bom negócio, disseram os analistas.

O preço proposto pela Reckitt representa um múltiplo de 17 vezes do lucro estimado de 2017 antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da Mead Johnson, segundo os analistas da Wells Fargo, ficando, contudo, aquém do múltiplo de 20 vezes que a Nestlé pagou pela Wyeth, em 2012, e as 22 vezes que a Danone pagou pela Numico, em 2007. Ainda assim, o prémio está alinhado com outros acordos recentes e é apropriado devido às mudanças regulatórias na China.

A Reckitt Benckiser disse que espera financiar o negócio proposto através de dinheiro e dívida.

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