A família francesa Arnault, proprietária do conglomerado de marcas de luxo Moët-Hennessy-Louis Vuitton (LVMH), anunciou uma oferta de compra para assumir 100% da Christian Dior.
Este grupo familiar, que detém atualmente uma participação de 74,1% da Dior (que, por sua vez, tem uma participação controladora na LVMH), vai oferecer aos demais acionistas da sua subsidiária 260 euros por ação, 14,7% a mais que o preço cotado com o qual fechou ontem e 18,6% mais que a cotação média do último mês.
A oferta valoriza a empresa Christian Dior Couture em 6.500 milhões de euros, o que representa 15,6 vezes o seu EBITDA.
De acordo com a empresa, a oferta será paga através de uma fórmula mista, que inclui 172 euros por ação em dinheiro e 0,192 ações da Hermès International para cada ação da Dior. Esta proposta é também acompanhada com duas ofertas secundárias em dinheiro e em ações da Hermès, respetivamente.
Os detalhes finais da oferta serão anunciados no final de maio e haverá um período de aceitação da mesma de três semanas.
A oferta da família Arnault disparou a cotação da Dior em Paris que, a meio do dia, subiu 11,92%, para 253,9 euros por ação. A sua capitalização excedeu 45.830 milhões de euros.
A empresa Chistian Dior fechou o ano de 2016 com um lucro de 4.074 milhões de euros, 33% menos que no ano anterior. As vendas cresceram 16%, para 37.511 milhões de euros, impulsionado pelas divisões de jóias e relógios.
Por sua vez, as ações da LVMH subiram 4,38%, para 224,1 euros. A sua capitalização totalizou 113.636,6 milhões de euros.
