A LeadCrest Capital Partners (“LeadCrest”), gestora de fundos exclusivamente dedicada a investimentos de sale-leaseback e build-to-suit na Europa, anuncia a aquisição de uma participação de 49% na Alcapredial, a entidade responsável pelo ramo imobiliário do Grupo Mosqueteiros em Portugal.
Esta parceria estratégica, avaliada em cerca de 500 milhões de euros, reflete a capacidade da LeadCrest em atrair os principais investidores e parceiros financeiros. Destaca igualmente a sua experiência singular no mercado europeu na estruturação e realização de transações complexas e de grande dimensão, em colaboração com grupos de referência nos seus respetivos sectores.
O Grupo Mosqueteiros, presente em Portugal desde 1991, é um dos principais grupos da grande distribuição na Europa. Com origem em França, onde é o 3.º maior distribuidor alimentar, o Grupo gere cerca de 4.000 pontos de venda de proximidade nos sectores alimentar, bricolage e automóvel, em França, Portugal, Bélgica e Polónia.
Carteira imobiliária
A carteira atual inclui mais de 260 lojas com um valor bruto dos ativos (GAV) de cerca de 500 milhões de euros. Esta inclui supermercados (que representam cerca de 70% do GAV total), lojas de bricolage e centros de manutenção automóvel distribuídos por 18 distritos em Portugal.
Esta carteira representa mais de dois terços da presença total do Grupo Mosqueteiros em Portugal, sendo as restantes lojas propriedade dos membros da cooperativa, também conhecidos como “aderentes”. A carteira apresenta um desempenho financeiro sólido, com resultados constantes em termos de receitas, margens EBITDAR, taxas de esforço e rácios de cobertura de rendas. Além disso, será implementado um programa de desenvolvimento ambicioso, que incluirá a abertura de novas lojas em todo o país num futuro próximo.
Pedro Subtil, presidente do conselho de administração da ITMP Portugal declarou: “estamos muito satisfeitos com a parceria estabelecida com a LeadCrest nesta transação de enorme importância estratégica. A sua execução irrepreensível, a sua atitude proativa e os seus conhecimentos financeiros excecionais, combinados com o trabalho árduo e o know-how da sua equipa experiente, foram essenciais para alcançar o nosso objetivo de financiamento a longo prazo para apoiar o desenvolvimento da nossa rede em Portugal”.
Romain Bedu, presidente do conselho de administração da Immo Mousquetaires, afirmou: “a LeadCrest provou ser um parceiro estratégico que partilha os nossos valores e está perfeitamente alinhado com as nossas ambições de crescimento na Europa. A LeadCrest apoiou-nos com sucesso nesta operação complexa.”
Georges Asmar, presidente, diretor-geral e gestor de carteira da LeadCrest acrescentou, acrescentou: “estamos muito satisfeitos com esta parceria com o Grupo Mosqueteiros e pela forma como concluímos com êxito esta complexa transação. Ficámos muito impressionados com a experiência do Grupo Mosqueteiros, com o seu modelo de negócio único e com as suas ambições para Portugal e para a Europa nos próximos anos. Estamos plenamente convencidos das principais características e vantagens do seu modelo cooperativo e temos o prazer de contribuir ativamente para os seus planos de expansão”.
Aquisição
A LeadCrest Capital Partners foi assessorada pela Vieira de Almeida (VdA) relativamente aos aspetos jurídicos e fiscais, pela Howden relativamente aos seguros, pela KPMG relativamente à estruturação fiscal e pela E&Y relativamente aos aspetos financeiros.
O Grupo Mosqueteiros recorreu à Cuatrecasas para apoio jurídico e fiscal, à Arcadis e à Gleeds para apoio técnico, à CBRE para financiamento da dívida e ao banco de investimento Santander para as transações comerciais.
O financiamento bancário foi assegurado pela Natixis e pelo Novo Banco, com o apoio de vários grandes bancos portugueses.
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