O consórcio liderado pela Sonae avançou hoje com a oferta pública de aquisição (OPA) sobre o Musti Group, após aprovado o prospeto da oferta pela Autoridade de Supervisão Financeira finlandesa. O período da oferta inicia-se segunda-feira, dia 18 de dezembro, tendo como contrapartida o valor de 26 euros por ação, o qual avalia em 868 milhões de euros, em termos de capital próprio, a empresa líder no retalho de produtos para animais de estimação nos países nórdicos.
Também o Conselho de Administração da Musti, representado por um quórum composto pelos membros do Conselho de Administração que não integram o consórcio, decidiu por unanimidade, recomendar aos acionistas da Musti a aceitação da oferta. A recomendação do Conselho de Administração da Musti está suportada na avaliação “de vários fatores, incluindo duas opiniões independentes da Advium Corporate Finance Ltd. e do Carnegie Investment Bank AB – Sucursal da Finlândia, as quais concluíram que o preço da oferta é justo do ponto de vista financeiro para os acionistas da Musti. Na sua recomendação, o Conselho de Administração da Musti, refere ter procurado e avaliado anteriormente oportunidades estratégicas alternativas para a empresa, mas sem sucesso, pelo que considera limitada a probabilidade de surgir uma oferta concorrente”.
Período de oferta
O período da oferta decorrerá entre 18 de dezembro de 2023 e 5 de fevereiro de 2024, salvo “se for prorrogado pela oferente de acordo com os termos e condições da oferta incluídos no documento da oferta. Qualquer possível extensão do período da oferta será comunicada pela oferente através de um comunicado dirigido ao mercado. Espera-se que a oferta fique concluída durante o primeiro trimestre de 2024”.
A Sonae lidera o consórcio, em parceria com Jeffrey David, presidente do Conselho de Administração da Musti, Johan Dettel, membro do Conselho de Administração da Musti, e David Rönnberg, CEO da Musti, os quais detêm “uma longa experiência e histórico comprovado de sucesso no setor do retalho de produtos para animais de estimação”.
Musti é líder de mercado
A Musti é líder de mercado no retalho de produtos para animais de estimação nos países nórdicos, com uma estratégia omnicanal “de sucesso alavancada numa gama de produtos próprios e exclusivos, bem como numa presença única no mundo físico e digital”.
O retalho de produtos para animais de estimação é um segmento em rápido crescimento, beneficiando das fortes tendências de adoção e cuidados premium, do aumento dos gastos por animal e da resiliência inerente ao padrão de consumo não discricionário da sua alimentação.
A Musti, cotada na bolsa de valores de Helsínquia, Nasdaq Helsinki Ltd, “é líder no retalho de produtos e prestação de serviços para animais de estimação nos países nórdicos, com uma sólida proposta de valor omnicanal, beneficiando de uma rede de mais de 340 lojas, complementada por operações de comércio eletrónico especializadas em produtos de cuidado e alimentação para animais de estimação, oferecendo aos seus clientes uma forte gama de marcas próprias e exclusivas. No seu último ano fiscal, o volume de negócios da Musti ascendeu a 426 milhões de euros, com o EBITDA a atingir 74 milhões de euros”, avança a Sonae em comunicado.
Perspetiva de crescimento do retalho de produtos para animais de estimação
Os mercados da Finlândia, Suécia e Noruega, nos quais a Musti opera, apresentam “um contexto macroeconómico sólido, caracterizado pelo elevado rendimento disponível das famílias, quando comparado com a média europeia”, e por uma perspetiva de crescimento positiva no segmento de retalho de produtos para animais de estimação, com os consumidores a demonstrarem uma preferência crescente pelos canais de retalho especializado e online para a compra de produtos destinados aos seus animais.
O consórcio pretende “iniciar a próxima fase de desenvolvimento da Musti, contribuindo para o reforço da sua proposta de valor e dando resposta às necessidades de um número crescente de tutores de animais de estimação”. Para tal, o consórcio beneficiará da combinação “da experiência da Sonae em retalho omnicanal, bem como dos seus recursos e alcance geográfico, que permitiram o desenvolvimento bem-sucedido de insígnias de retalho líderes em diferentes mercados”, assim como da experiência e conhecimento dos parceiros do consórcio no negócio de retalho de produtos para animais de estimação, juntamente com a forte equipa de gestão da Musti, “assegurando a continuidade dos seus valores e cultura”. Isto além da proposta de valor única da Musti, “suportada nas suas marcas próprias e exclusivas e nos serviços complementares, aliada a um amplo conhecimento do consumidor alavancado no seu programa de fidelização exclusivo com mais de 1,5 milhões de clientes ativos e recorrentes”, conclui.
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