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Bain Capital lança uma oferta para adquirir a britânica Zenith

A Bain Capital Private Equity, proprietário da multinacional Diversey, lançou uma oferta para adquirir o Zenith Hygiene Group., especializado em produtos de limpeza e higiene profissional.

O objetivo desta operação é, precisamente, expandir os negócios da Diversey em toda a Europa. É de recordar que, em setembro passado, a Bain Capital completou a compra de Diversey ao gigante norte-americano de packaging Sealed Air.

Com sede em Hertfordshire, a Zenith oferece uma ampla gama de produtos para clientes com presença em sectores como sanitário, hotelaria, lazer, farmácia e indústria alimentar e processamento de alimentos e bebidas. O Zenith Hygiene Group emprega mais de 500 trabalhadores e gerou um lucro líquido de 67 milhões de libras (cerca de 75 milhões de euros) no ano fiscal encerrado em fevereiro de 2017.

Neste processo, a Bain Capital recebeu aceitação formal de 91,01% das ações A e 100% das ações C da Zenith em circulação no encerramento do mercado a 6 de outubro. Por seu turno, os diretores do grupo britânico consideram a oferta “justa e razoável” e recomendam que os acionistas a aceitem. A compra será financiada pela Diversey em numerário.

A operação, sujeita à aprovação das autoridades competentes, deverá materializar-se no primeiro trimestre de 2018. A administração da Bain Capital expressou o seu compromisso com o desenvolvimento geográfico da Diversey e qualificou esta compra como um primeiro passo para a criação de um “fornecedor global de soluções de limpeza e higiene“.

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