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A gestora de capital de risco francesa Ardian contratou o banco de investimento norte-americano Evercore para assessorar a venda da Frulact, empresa portuguesa especializada em preparados à base de fruta para a indústria alimentar.
A operação, ainda numa fase inicial, inclui contactos preliminares com potenciais compradores, aos quais foram fornecidas informações sobre o negócio, avança o Expansión.
Sediada na Maia, a Frulact foi adquirida pela Ardian, em 2020, à família Miranda. Desde então, a empresa expandiu-se significativamente, com presença em 12 países e vendas anuais de 270 milhões de euros. O EBITDA ronda os 45 milhões de euro, e a avaliação da empresa, incluindo dívida, poderá situar-se entre 600 e 800 milhões de euros, com base em múltiplos de mercado de cerca de 15 vezes o EBITDA.
Crescimento e internacionalização
Após a aquisição pela Ardian, a Frulact implementou uma estratégia de crescimento e internacionalização. Em 2021, adquiriu o negócio de preparação de fruta da norte-americana International Flavors & Fragrances (IFF), incluindo fábricas na Alemanha e Suíça, aumentando a capacidade de produção em 35% e elevando o número de colaboradores para 900.
A empresa também expandiu a sua presença na América do Norte, com investimentos no Canadá e aquisições que reforçaram a sua posição no mercado de ingredientes naturais para a indústria alimentar.
João Miranda, fundador da Frulact, permaneceu como chairman após a venda à Ardian, mas deixou a liderança em 2021, após 35 anos na empresa. A gestão atual continua a seguir a visão estratégica de crescimento e inovação, mantendo a sede e operações principais em Portugal.
Perspetivas para o futuro
A possível venda da Frulact surge num momento em que a empresa consolidou a sua posição como um dos principais fabricantes mundiais de preparados de fruta. A transação poderá atrair investidores interessados no sector de ingredientes naturais e na expansão internacional da empresa.
A Ardian, por sua vez, poderá realizar um retorno significativo sobre o investimento realizado há cinco anos, refletindo o sucesso da estratégia de crescimento implementada durante o seu período de gestão.
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