A pesar del impacto negativo de la recesión económica que acompañó a la crisis pandémica en los ingresos por pagos globales, estos totalizaron 1,9 billones de dólares en 2020, lo que representa una contracción de tan solo el 5 % en comparación con 2019. Esta es una de las principales conclusiones del estudio "Pagos globales 2021: Transformación en medio de turbulentas corrientes subterráneas", elaborado por McKinsey & Company.
El informe ofrece una perspectiva sobre las transformaciones en el sector de los pagos e indica que los ingresos globales por pagos retomarán una trayectoria de crecimiento del 6% al 7%, alcanzando aproximadamente los 2,5 billones de dólares en 2025.
El futuro es sin efectivo.
La pandemia ha provocado varios cambios en los hábitos de pago, como la reducción del uso de efectivo, la explosión del comercio electrónico y la adopción de pagos instantáneos.
En 2020, los pagos en efectivo disminuyeron un 16 % a nivel mundial, siendo el cierre temporal de los comercios físicos el principal factor que impulsó este cambio. Por otro lado, las transacciones sin efectivo aumentaron un 6 % entre 2019 y 2020.
Al mismo tiempo, el uso de monederos digitales ha aumentado, a medida que las preferencias de los consumidores han evolucionado hacia formas de pago cada vez más sin contacto.
Si bien es previsible que el uso de efectivo vuelva a aumentar, junto con la recuperación de la economía y el retorno a la normalidad, el análisis de McKinsey muestra que aproximadamente dos tercios de esta reducción son permanentes.
Pagos instantáneos
Los pagos instantáneos también desempeñan un papel cada vez más importante en el ecosistema global de pagos, con un aumento del 41 % en el número de estas transacciones solo en 2020, a menudo respaldando métodos de pago sin contacto/monedero electrónico y el comercio electrónico. La introducción de aplicaciones específicas para pagos instantáneos fue uno de los factores que impulsaron este crecimiento.
Los minoristas, en particular las plataformas de comercio electrónico, han mejorado su posición competitiva al priorizar soluciones de pago que impulsan la interacción con el cliente. Dado que las empresas otorgan mayor importancia a las soluciones de pago que satisfacen las expectativas y necesidades de los consumidores, los proveedores de servicios de pago compiten por ofrecer soluciones cada vez más personalizadas, como códigos QR, pagos sin contacto y pagos mediante enlaces, lo que hace que la experiencia sea fluida, agradable y cada vez más sin contacto.
Nuevas oportunidades en pagos
Los pagos internacionales siguen siendo un sector en crecimiento, con un aumento del 17 % en las transacciones de comercio electrónico internacional en 2020 y un crecimiento de los ingresos superior al 15 % entre 2019 y 2020. Entre los factores clave se incluyen los cambios en las preferencias de los consumidores tras los confinamientos y un ligero aumento de los márgenes debido al incremento de los servicios de valor añadido. Sin embargo, los ingresos procedentes de los pagos internacionales en las tiendas físicas cayeron más del 55 %.
El informe de McKinsey identifica tres áreas que podrían constituir extensiones naturales atractivas para los actores con credibilidad establecida en el negocio de los pagos: software, infraestructura y servicios bancarios y de pagos; comercio, ventas y habilitación de negocios; y ofertas basadas en el balance general.
En cuanto a la primera de estas tres áreas, el informe señala que los mayores porcentajes de ganancias en pagos se siguen acumulando al final de la cadena de valor, donde se produce la interacción directa entre clientes y comerciantes. A pesar de la posible estandarización de los pagos, existen numerosas oportunidades en el ámbito del software de pago. Algunos ejemplos de productos de valor añadido incluyen la identidad digital, las soluciones de gestión de riesgos y la mitigación de las cancelaciones de transacciones por parte de los consumidores.
En cuanto al segundo aspecto, el informe señala que los operadores no bancarios que ingresan al mercado suelen obtener su valor de los servicios relacionados, lo que conlleva una disminución en los precios de los pagos. Los bancos deberían considerar enfoques similares para no quedarse atrás. Las soluciones centradas en la automatización del proceso de incorporación, que aumentan la adopción por parte de los usuarios y mejoran la experiencia del vendedor, deberían encontrar un mercado receptivo.
Los bancos están igualmente bien posicionados para introducir nuevas soluciones basadas en métodos de pago emergentes, como pagos instantáneos y modelos de "compra ahora, paga después" (BNPL), o para integrar nuevas soluciones y tecnologías en sus propuestas de valor existentes. Los modelos de financiación y depósito con importantes requisitos regulatorios o perfiles de riesgo más elevados (tarjetas de crédito, BNPL, financiación de la cadena de suministro y de pequeñas empresas) se encuentran entre las áreas más prometedoras.
